La empresa colombiana Grupo de Inversiones Suramericana SA (Sura) realizó la mayor adquisición por parte de una empresa Latinoamérica al adquirir los activos de ING Group NV de Holanda por US$ 3,614 millones. Ambas empresas habían llegado a un acuerdo el 22 de julio del 2011 y tras tramitar con los entes reguladores de cada país, la operación entre Sura e ING recién se concretó el 29 de diciembre pasado, por US$ 3,614 millones.
Sobre Sura
Sura es un holding que invierte en empresas financieras e industriales, controlando varias compañías de seguros en Colombia.
Tiene como presidente de la junta directiva a José Alberto Vélez Cadavid y como presidente a David Bojanini García.
Sus principales accionistas son: Cementos Argos con el 24.43%, Grupo Nacional de Chocolates con el 12.66%, Inversiones Argos con el 10.94%, Fondo de pensiones obligatorias Porvenir con el 9.25%, Fondo de pensiones obligatorias Protección con el 4.95%, Fondo de pensiones Horizonte con el 4.81%, ING Fondo de pensiones con el 4.43%, Fondo de pensiones obligatorias Colfondos con el 4.13%, Compañía Colombiana de Inversiones con el 2.22%, Colombiana de Comercio con el 1.96%, Skandia Fondo de pensiones obligatorias con el 1.48% y Fundación Fraternidad Medellín con el 1.07%.
“Estamos muy contentos de asumir finalmente el control de estas operaciones, para comenzar a compartir la experiencia que cada compañía ha acumulado en sus respectivos mercados. Esto se traducirá en enormes beneficios para nuestros afiliados, a quienes les damos la bienvenida a una organización que cuenta con atributos y valores institucionales que significan respaldo y confianza para sus ahorros e inversiones”, señaló David Bojanini García.
William E. Ford, presidente de General Atlantic, co-inversionista de Sura, anunció que “como líder en el sector de servicios financieros en países de la región Latinoamericana – Chile, Colombia, Perú y su fuerte posición en México y Uruguay, con la reciente adquisición de GRUPO SURA no sólo se imprimirá un nuevo liderazgo en el mercado de servicios de inversión en la región, sino que también le aportará a su crecimiento y progreso.”
Financiamiento de Sura
Para financiar la adquisición, Sura emitió acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto por US$ 1,966 millones, deuda con la banca privada por US$ 598 millones y recursos de co-inversionistas por US$ 1,050 millones.
Hasta el momento, Sura ha recibido de sus co-inversionistas, US$ 400 millones del Grupo Bolívar y US$ 300 millones de General Altantic, esperando recibir US$ 200 millones del IFC (Banco Mundial) y US$ 150 millones de Bancolombia.
Las compañías adquiridas por Sura
Las compañías que adquirió Sura en la transacción son: el 100% de Afinidad AFAP (Uruguay), el 100% de ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (Colombia), el 100% de AFP Capital (Chile), el 100% de ING Seguros de Vida, el 100% de Afore Holding (México), el 100% de ING Afore (México), el 100% de ING Investment Management (México), el 100% de ING Pensiones (México), el 100% de ING Asesores (México), el 100% de Inverconsa (México), el 80% de AFP Integra (Perú) y el 80% de ING Fondos SAF (Perú).
Inversiones en Perú
Desde el siglo pasado, Sura está presente en Perú como accionista minoritario de La Positiva seguros. En la actualidad, tiene el 12.33% de la aseguradora arequipeña.
El 29 de diciembre, en operación fuera de bolsa, el 80% de las acciones de ING Wealth Management SA que eran de propiedad de ING Latin American Holdings BV (Holanda), fueron transferidas a Grupo de Inversiones Suramericana Holanda BV (Holanda). El resto de las acciones está en manos de International Investments SA del grupo Wiese. ING Wealth Management tiene el 99.99% de las acciones de ING Fondos SAF. La transferencia coincidió con el cese de 7 promotores SAF de la administradora de fondos.
En una operación de rueda de bolsa, ING Insurance International BV (Holanda) transfirió el 13.68% de acciones que tenía en AFP Integra, por S/. 87.6 millones, a Grupo de Inversiones Suramericana Holanda BV el 29 de diciembre pasado. También en el mismo día, en operaciones fuera de bolsa, ING Latin American Holdings BV (Holanda) e ING Pensiones Perú SA transfirieron su participación en AFP Integra, el 36.82% y 29.5% respectivamente, a Grupo de Inversiones Suramericana Holanda BV y a GrupoSura Holanda BV. El resto de las acciones de AFP Integra, 20%, está en manos de International Investments SA.
ING International Perú SA tenía el 33.70% de Invita seguros, pero el grupo Wiese, que tenía el 60.30% de la aseguradora, ejerció un derecho a compra y adquirió el 28.88% de acciones de la aseguradora que eran de propiedad de ING, quedándose la firma holandesa con el 4.82%, que ya fueron transferidos a Sura. Según el suplemento Día_1 de El Comercio del día de hoy, Sura compraría el 51% de la aseguradora.
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