Fairfax Financial Holdings Ltd. informó que venderá acciones por valor de US$ 1.000 millones para financiar la compra de las acciones de Odyssey Re Holdings Corp. que todavía no posee.
Fairfax, quien redujo su participación en el reasegurador hace unos pocos años para obtener dinero, venderá 2,88 millones de acciones por valor de US$ 347 cada una para financiar la readquisición del reasegurador. Las acciones de Fairfax cerraron a ese precio el 4 de septiembre en Nueva York.
Fairfax ya posee alrededor del 73% de Odyssey Re, con sede en Connecticut. La compañía informó que compraría las acciones restantes a US$ 60 cada una, una prima de aproximadamente del 20% por encima del precio en el momento del anuncio.
Fairfax, una compañía controlante de servicios financieros con subsidiarias en las áreas de seguros patrimoniales/de casualty, reaseguro y administración de inversiones, agregó que no habría cambios en la filosofía estratégica o de operación de Odyssey Re en virtud del acuerdo.
Fairfax asimismo dijo que había celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores co-liderado por CIBC, quien será el único receptor de las ofertas, Bank of America Merrill Lynch y Scotia Capital, por la oferta de US$ 1.000 millones.
El sindicato de suscripción también incluye a BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Cormark Securities, GMP Securities y Citigroup, indicó la compañía.
Fairfax, quien redujo su participación en el reasegurador hace unos pocos años para obtener dinero, venderá 2,88 millones de acciones por valor de US$ 347 cada una para financiar la readquisición del reasegurador. Las acciones de Fairfax cerraron a ese precio el 4 de septiembre en Nueva York.
Fairfax ya posee alrededor del 73% de Odyssey Re, con sede en Connecticut. La compañía informó que compraría las acciones restantes a US$ 60 cada una, una prima de aproximadamente del 20% por encima del precio en el momento del anuncio.
Fairfax, una compañía controlante de servicios financieros con subsidiarias en las áreas de seguros patrimoniales/de casualty, reaseguro y administración de inversiones, agregó que no habría cambios en la filosofía estratégica o de operación de Odyssey Re en virtud del acuerdo.
Fairfax asimismo dijo que había celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores co-liderado por CIBC, quien será el único receptor de las ofertas, Bank of America Merrill Lynch y Scotia Capital, por la oferta de US$ 1.000 millones.
El sindicato de suscripción también incluye a BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Cormark Securities, GMP Securities y Citigroup, indicó la compañía.
